证券代码：600577 证券简称：精达股份 公告编号：2025-041
债券代码：110074 债券简称：精达转债
铜陵精达特种电磁线股份有限公司
关于调整向不特定对象发行可转换公司债券方案
及相关文件修订情况说明的公告
本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
铜陵精达特种电磁线股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 6 月 20
日召开第八届董事会第十七次会议、第八届监事会第十四次会议审议通过了本
次发行方案，并经公司 2023 年 7 月 6 日召开的 2023 年第二次临时股东大会审
议通过。
经公司 2024 年 3 月 26 日召开的第八届董事会第二十四次会议、第八届监
事会第十九次会议审议通过，并经公司 2024 年 4 月 9 日召开的 2023 年度股东
大会审议通过，公司延长本次发行方案有效期至前次有效期届满之日起 12 个月。
经公司 2025 年 3 月 22 日召开的第八届董事会第三十三次会议、第八届监
事会第二十七次会议审议通过，并经公司 2025 年 4 月 16 日召开的 2024 年年度
股东大会审议通过，公司延长本次发行方案有效期至前次有效期届满之日起 12
个月。
根据股东大会的授权并结合公司实际情况，公司于 2025 年 7 月 31 日召开
第九届董事会第四次会议及第九届监事会第三次会议，审议通过了《关于调整
公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》等与本次发行方案调整的
相关议案。现将本次向不特定对象发行可转换公司债券涉及的主要修订情况说
明如下：
一、本次向不特定对象发行可转换公司债券方案调整的具体内容
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《上市公司证
券发行注册管理办法》等相关法律法规的规定，同时根据公司股东大会的授权
并结合公司实际情况，为保证公司本次向不特定对象发行可转换公司债券顺利
进行，公司拟对本次向不特定对象发行可转换公司债券方案进行调整，具体调
整内容如下：
（一）发行规模
调整前内容：
根据相关法律、法规和规范性文件的要求并结合公司财务状况和投资计划，
本次拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币 112,622.00 万元（含本
数），具体募集资金数额由股东大会授权公司董事会在上述额度范围内确定。
调整后内容：
根据相关法律、法规和规范性文件的要求并结合公司财务状况和投资计划，
本次拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币 95,600.00 万元（含本
数），具体募集资金数额由股东大会授权公司董事会在上述额度范围内确定。
（二）本次募集资金用途
调整前内容：
本次向不特定对象发行可转换公司债券拟募集资金总额不超过人民币
单位：万元
序号 项目名称 项目投资总额 拟投入募集资金金额
合计 179,973.33 112,622.00
项目总投资金额高于本次募集资金使用金额的部分由公司自筹解决；同时，
若本次发行扣除发行费用后的实际募集资金金额低于本次募集资金投资项目使用
金额，公司将按照项目的实际需求和轻重缓急将募集资金投入上述项目，不足部
分由公司自筹解决。
若公司在本次向不特定对象发行可转换公司债券的募集资金到位之前，根据
公司经营状况和发展规划对项目以自筹资金先行投入，则先行投入部分将在本次
发行募集资金到位之后以募集资金予以置换；对于以全资子公司为募集资金投资
项目实施主体的，公司通过对全资子公司增资或借款的方式提供资金。
调整后内容：
本次发行可转换公司债券的募集资金总额不超过人民币 95,600.00 万元（含
本数），扣除发行费用后，拟用于以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 项目投资总额 拟投入募集资金金额
合计 179,973.33 95,600.00
项目总投资金额高于本次募集资金使用金额的部分由公司自筹解决；同时，
若本次发行扣除发行费用后的实际募集资金金额低于本次募集资金投资项目使用
金额，公司将按照项目的实际需求和轻重缓急将募集资金投入上述项目，不足部
分由公司自筹解决。
若公司在本次向不特定对象发行可转换公司债券的募集资金到位之前，根据
公司经营状况和发展规划对项目以自筹资金先行投入，则先行投入部分将在本次
发行募集资金到位之后以募集资金予以置换；对于以全资子公司为募集资金投资
项目实施主体的，公司通过对全资子公司增资或借款的方式提供资金。
二、本次向不特定对象发行可转换公司债券预案的修订情况
章节 章节内容 修订情况
更新募集资金投资项目拟投入募集资金金额及募
重大事项提示
集资金总额
二、本次发行概 （二）发行规模 更新调整后的募集资金总额
况 （十八）本次募集资 更新募集资金投资项目拟投入募集资金金额及募
金用途 集资金总额
（二十）可转换公司
更新评级事项
债券评级事项
（一）最近三年及一 更新 2023 年-2025 年 1-3 月合并财务报表、2023
期的财务报表 年-2025 年 1-3 月母公司财务报表
（二）合并财务报表
三、财务会计信 更新 2025 年 1-3 月合并报表范围变化情况
范围及变化情况
息及管理层讨论
与分析 （三）最近三年及一 更新 2023 年-2025 年 1-3 月财务数据及财务状况
期主要财务指标 分析
（四）公司财务状况
更新 2023 年-2025 年 1-3 月财务状况分析
分析
四、本次向不特定
对象发行可转换公 更新募集资金投资项目拟投入募集资金金额及募
司债券的募集资金 集资金总额
用途
五、公司利润分配
（二）公司最近三年
政策及利润分配情 更新最近三年的现金分红情况
的现金分红情况
况
三、关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析
报告的修订情况
章节 修订情况
更新募集资金投资项目拟投入募集资金金额及募集资
一、本次募集资金使用计划
金总额
更新募集资金投资项目拟投入募集资金金额、部分行
二、本次募集资金投资项目的必要
性和可行性分析
四、关于公司向不特定对象发行可转换公司债券论证分析报告的修订情况
章节 章节内容 修订情况
第一节 本次发行证券及其品 更新调整后的募集资金总额；更新
种选择的必要性 截至 2025 年 3 月底相关财务数据
更新截至 2025 年 3 月底的相关财务
第四节本次发行方式的可行性 -
数据；
第五节 本次发行方案的公平 - 更新本次发行方案股东大会审议情
性、合理性 况
五、关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相
关主体承诺的修订情况
章节 章节内容 修订情况
根据 2025 年 7 月 31 日公司新召
开的第九届董事会第四次会议决
一、本次发行可转换公司债
主要假设；对公司主要财 议公告日前 20 交易日股票均价
券摊薄即期回报对公司主要
务指标的影响 和前 1 交易日股票均价（孰高者
财务指标的影响
为准）为基准计算转股价格，并
相应调整其他财务指标
四、本次募集资金投资项目
公司从事募投项目在人 更新公司技术实力相关表述及主
与公司现有业务的关系，公
员、技术、市场等方面的 导或参与编制的标准数量、专利
司从事募投项目在人员、技
储备情况 数量
术、市场等方面的储备情况
除以上调整外，其他事项无重大变化。修订后的相关文件已于同日在上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露，敬请投资者注意查阅。
公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需通过上海证券交易所
审核，并获得中国证监会作出同意注册的决定后方可实施，最终能否通过上海
证券交易所审核、并获得中国证监会同意注册的批复及其时间尚存在不确定性。
公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投
资风险。
特此公告。
铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事会
贵丰配资提示：文章来自网络，不代表本站观点。
